Наша первая композиция, где можно услышать полноценное живое звучание виолончели, а также безладовой бас-гитары в основе мелодии. В ходе подготовки к предстоящим концертам в поддержку релиза Inside участники проекта познакомились с Валерией, профессиональной виолончелисткой. Лера поразила ребят своим умением схватывать все на лету, ее идеи им очень понравились. Отыграв концерты в Москве и в Петербурге как трио, музыканты пригласили Валерию в состав группы, а позже — записали композицию Return. Также вместе с данным синглом выпущено урбанистическое видео с высоты птичьего полета над прекрасным городом Санкт-Петербург.