Это первая студийная работа, и второй альбом Follow The Compass. Все композиции были записаны на уютной студии «Библиотека Им.» зимой 2014 года, сам же альбом был реализован в июле того же года. В новом релизе звучание стало более красочным за счет появления свежих идей и инструментов: во вступлении трека Mountains звучит хруст снега Уральских гор, в Close Your Eyes можно услышать вокализ и скрипку, Gale Warning содержит пение китов, в Lunar Eclipse использованы звуки планет. Трек Empty является одним из самых грустных — с этим связано появление звуков большого города. Также в композиции использована губная гармошка и живой ритм барабанов ближе к концу трека.